Đêm Tối Và Bình Minh (2024) lấy bối cảnh vào năm 1943, khi một vụ nổ kinh hoàng ở Thượng Hải khiến hai nhân vật chính đối đầu nhau: Lu Zheng Yang, một điệp viên ngầm của Đảng Cộng sản, và Lin Shao Bai, một cựu cảnh sát tài ba. Sau sáu năm, Thượng Hải được giải phóng, và Lu Zheng Yang trở thành thành viên chủ chốt trong lực lượng chống gián điệp của Cục An ninh Công cộng Thượng Hải.
Dù phải đối mặt với nhiều cuộc trả thù quyết liệt từ phía kẻ thù, Lu Zheng Yang nhận được sự ủng hộ từ cấp trên và quyết định hợp tác với Lin Shao Bai, người từng là một chuyên gia điều tra nổi tiếng. Cùng nhau, họ phá giải hàng loạt vụ án lớn như “Vụ Cướp Kho Bạc”, “Tiền Giả” và “Trạm Phát Sóng Bí Mật”, đối đầu với tên gián điệp kỳ cựu Zheng Lan Ting.
Từ những xung đột ban đầu, hai người dần học cách tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau, từ đối thủ trở thành đồng đội thân thiết, sát cánh bên nhau trong cuộc chiến chống lại những âm mưu nguy hiểm của kẻ địch.