
Lưu Thuỷ Điều Điều nói về Jiang Ci xuống núi để du ngoạn, nhưng tình cờ rơi vào vòng xoáy của cuộc tranh đấu giữa thủ tướng trái Pei Yan và chúa của thành Yueluo, Wei Zhao. Để tránh chiến tranh, Pei Yan muốn chia Yueluo thành đẳng phần cho các quốc gia khác; để bảo vệ Yueluo, Wei Zhao đấu tranh với Pei Yan bằng trí tuệ và can đảm. Cuối cùng, để bảo vệ nhân dân thế giới, họ hai đặt sang một bên những khát vọng ích kỷ và giải quyết mối thù oán của mình, cùng nhau chống lại kẻ thù ngoại bang, giành chiến thắng lớn trên hành trình.
Jiang Ci đã bị lòng xao động khi thấy Wei Zhao hy sinh bản thân để bảo vệ Yueluo và đã phải lòng anh. Khi Pei Yan thấy điều này, anh phải tạm gác sang một bên tình yêu sâu đậm dành cho Jiang Ci. Ngay khi những anh hùng trẻ này nghĩ rằng họ có thể thể hiện tham vọng của mình, hoàng đế của triều đại Hua sợ rằng ngai vàng của mình sẽ gặp nguy hiểm, nên đã dựng một cái bẫy để ám sát Pei Yan và Wei Zhao.